Fund Raising
Une levée de fonds réussie avec BV CAPITAL AFRICA
À différentes étapes de son existence, une entreprise peut avoir besoin de renforcer ses fonds propres (faire entrer de nouveaux actionnaires) ou ses capitaux permanents (émettre une obligation privée, simple ou convertible, avec ou sans outils financiers pour accéder au capital). Pour une levée de fonds ou une ouverture de capital, BV CAPITAL AFRICA se tient aux côtés des actionnaires ou des dirigeants et les conseille sur une structure optimisée tenant compte de leurs contraintes, tant sur le plan juridique que financier.
Nous sommes en contact régulier avec les principaux acteurs dédiés aux PME, fonds d’investissement, investisseurs privés ou family office. Par ailleurs nous nous appuyons sur notre puissant réseau local et international et vous faisons bénéficier de notre expérience sur un grand nombre de dossiers de levées de fonds que nous avons réalisés.
BV CAPITAL AFRICA conseille tous les types d’entreprises en matière de levée de fonds, que ce soit sous forme de fonds propres, de financement bancaire ou d’instruments hybrides.
Nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs de levée de fonds grâce à une variété de compétences, d’outils, d’idées et de nouvelles perspectives.
Nous conseillons les dirigeants de PME et de groupes industriels dans la recherche et la sélection d’investisseurs publics et privés, la négociation des montants et des conditions de souscription, l’analyse du pacte d’actionnaires et la coordination de toutes les parties impliquées dans la transaction. BV CAPITAL AFRICA conseille par ailleurs les dirigeants et les responsables financiers de groupes dans l’optimisation de leur endettement.
Dans le cas d’une start-up, après un premier tour de table d’amorçage réussi, plusieurs levées de fonds successives sont souvent nécessaires pour limiter la dilution des actionnaires existants et ainsi faire de chaque tour un succès. BV CAPITAL AFRICA vous conseille lors du deuxième tour afin de pouvoir concrétiser votre phase de développement initiale.
Une équipe de multi spécialistes pour optimiser votre levée de fonds
BV CAPITAL AFRICA vous accompagne dans toutes les étapes du processus de levée de fonds.
BV CAPITAL AFRICA propose aux entreprises des stratégies financières adaptées à l’atteinte de leurs objectifs et en fonction des contraintes d’actionnariat et de financement. Pour chaque projet nous étudierons votre opération et vous conseillerons dans :
- la réalisation du business plan (compte de résultat et bilan prévisionnel, tableau de flux de trésorerie) ;
- la valorisation avant l’opération, dite valeur « pre-money » ;
- la modélisation des différents instruments financiers adaptés à l’opération ;
- les problématiques de contrôle et de gouvernance : pacte d’actionnaires, dilution/relution, minorité de blocage, droits de vote, dividendes prioritaires, comité de direction ou stratégique et outils de reporting.
Notre accompagnement comprendra les principales étapes suivantes en tenant compte de votre calendrier précis :
- Structuration du processus ;
- Évaluation et détermination du montage financier optimal ;
- Sélection et approche de l’investisseur ;
- Négociations sur tous les aspects financiers notamment les caractéristiques des instruments financiers utilisés et les aspects juridiques associés.